谈铸管产能过剩

 

谈“球铁管产能过剩”问题

中国铸造协会铸管及管件分会

 

 

从20世纪90年代开始，我国批量生产离心球墨铸铁管。由于离心球墨铸铁管优良的使用性能，很快就被供水系统采用，至今已成为供水管首选材料。并且像其他工业发达国家一样，在很短时间内就完成了从灰铸铁到球墨铸铁、从连续铸造工艺到离心铸造工艺的转变。新兴铸管集团等一些骨干企业在这方面做出贡献。但球铁管市场到底有多大，产能是否需要增大，值得探讨。

1.目前国内离心球墨铸铁管的市场占有率

按照IS02531:1998(E)国际标准和GB/T13295-2008国家标准生产的离心球墨铸铁管在我国的使用量以及在管材中的使用比例正在逐年增加，成为我国供水的压力管道的首选主力管材。2011年统计到的数据为年产量达到了375多万t，超过美国占世界第一位，约占世界离心球墨铸铁管总产量的35%。表1是2003～2011年我国离心球墨铸铁管年产量和出口量统计数据。

表1 2003～2011年我国离心球墨铸管年产量和出口量行业统计数据

年  份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
年产量（万t）	190.24	191.79	191.55	207.33	218.78	243.18	293.11	352.47	375.1
其中： 出口量（万t）	27.5	32.0	47.4	43.5	61.7	60.2	39.9	78.6	82.6

 

 

根据中国城镇供水排水协会编写的“城市供水统计年签”中有关数据的统计，2002年和2010年各种管材在全国城市公共供水管道中铺设长度（km）和使用比例（%）见表2。

 

表2 2002年、2010年各种管材在全国城市公共供水管道中铺设长度和使用比例

年 份	项 目	管道材质（kM）
		球墨铸铁管	钢管	灰铸 铁管	PCCP管	塑料管	石棉水泥管	其他 管材	合计
2002年	合计长度	14,225	21,161	59,001	13,433	12,446	1,168	73,325	194,759
	比例（%）	7.30	10.87	30.29	6.90	6.39	0.60	37.65	100.00
2010年	合计长度	97,797	35,170	70,093	21,780	75,020	5,068	111,822	416749
	比例（%）	23.47	8.44	16.82	5.23	18.00	1.22	26.83	100.00
年均增加	长度	9,286	1,557	1,232	927	6,953	433	4,277	24,666

表3 2002年、2010年球墨铸铁管在＞75mm管径的供水管道中长度和比例

年 份	＞75mm管径供水管道长度（kM）	球墨铸铁管长度（kM）	所占比例（%）
2002	138,137.68	14,225	10.30
2010	282,991.67	97,797	34.57

从表2可见，2002～2010年期间我国每年新增加离心球墨铸铁管铺设长度近1万km，占供水管道的使用比例从7.30%增加到23.47%；表3表明管径在75mm供水管材以上球墨铸铁管的使用比例从10.30%增加到34.57%，位于所有供水管材使用比例的第一

位。

中国城镇供水协会2005年编制的《城市供水行业2010年技术进步发展规划和2020年选景目标（设备优化选择与应用 管道专题）》中明确要求：DN300～1400mm管道应优先采用良好防腐措施的离心球墨铸铁管；DN200mm以下或DN1600mm以上管道，离心球墨铸铁管可与聚乙烯管（PE）、预应力钢筒混凝土管（PCCP管）搭级使用，或者竞争中采用。而事实上离心球墨铸铁管在近十几年来已逐渐成为我国供水压力管道的首选主力管材。

目前，我国离心球墨铸铁管道整体质量（内在质量、尺寸精度和表面外观质量）与国外工业发达国家处于同一优质水平；但是较低的原铺材料、能源价格，低廉劳动力，使我们的生产成本具有可竞争的回旋空间，赋予我国离心球墨铸铁管在国际市场上具有很强的竞争力。

2离心球墨铸铁管今后的市场需求分析

随着国家城镇化战略的实施，全国各地都在加强供水管网等基础设施的建设和改造。从今后发展动向看，全国县城和建制镇上今后国内供水管道建设发展的重点；2600多个中小城镇和广大农村乡镇都将实现自来水供应，需建立众多的自来水管网，铺设和使用更多的供水压力管材。国家的发展规划和政策导向也已明确提出：在今后的市政供水管网建设和旧管网改造中，大力推广使用球墨铸铁管和管件，限制使用灰铸铁管和管件。因此，离心球墨铸铁管在我国仍然还有较大的市场应用空间。需求量具体分析如下：

（1）如以表2所示的我国离心球墨铸铁管年均长度增加值并加以放大50%的使用量估算，近几年国内市政供水管网年新增加离心球墨铸铁管铺设长度会达到1.5万km,按造平均重量DN500mm的104.3kg/m计算，年需求量约为150万t。

(2)用于供水的离心球墨铸铁管使用比例，如果由目前的从23.47%增加到欧美经济发达国家的45%（注：美国为43.00%，日本为48.40%），国内的每年需求增加量约20～30万t。

(3)供水管网的其他市场(如电站、房产等)，今后的年需求量约为80～100万t。

(4)原有供水管网的改造和更换每年约需量为50万t。

(5)预计今后的离心球墨铸铁管出口量会增加到80～100万t/年。

 综上分析，今后的年总需求量将从2010年的约350万t增至2015年的500万t左右,与中铸协所制定的铸造行业“十二五”发展规划建议相吻合。

3.离心球墨铸铁管的产能情况

据统计，全国累计安装约150多台离心铸铁管机。其中DN80～350mm离心铸管机约占40%，DN350～2600mm离心铸管机约占60%。现以每台DN80～300mm离心平均产能为3万t/年、DN350～2600mm离心铸管机平均能为5万t/年计算，全国离心球墨铸铁管企业的产能为630多万t/年。与现在实际产量350万t/年相比，现有离心铸管机设备的实际使（利）用率仅50%左右。到2015年后年需500余万t时，现有离心机的开工率才80%，而管理良好的企业离心机开工率应在90%～95%，这些数据充分说明，我国离心球墨铸铁管产能已经大大过剩。

但是，现在还有未能控制和估计到的各地区无序、大批量地批复离心球墨铸铁管项目。特别是近1～2年内又增加了20余家离心球墨铸铁管的企业，近60台离心铸管机，产能高达180万t/年。其管径范围均为DN100～800mm,生产工艺、设备配置都一样（10t电炉，2小1中离心铸管机，30多米长退火炉，2条精整线和喷漆线），实属低水平重复建设。

这些企业基本都是拥有小高炉的钢铁企业，为保留住小高炉，近几年纷纷转向生产“球墨铸铁管”产品，使产能大大增加。这种做法尽管维护了当地的利益，但破坏了国家关闭落后钢铁产能的政策，同时又冲击了现有的铸管行业，造成更进一步的恶性竞争。

无论从行业、还是地域与全国来看，突显产能严重过剩，产业布局严重失调，已经造成了恶性的价格竞争，扰乱了市场。所谓“只要保住高炉，管子能否生产和售出无关紧要”，便充分表明了这些地方的思想和态度。

4结论

（1）全国现有150台离心铸管机电产能为630万t/年，2009年实际产量为320万t.离心铸管机设备的实际使（利）用率仅50%。说明我国离心球墨铸铁管产能已经大大过剩。

(2)预计国内在2015离心球墨铸铁管总需求量约为500余万t。届时现有离心机的开工率也仅为80%，说明我国现有的离心球墨铸铁管企业的产能足以满足这个需求。

（3）铸管生产企业的分布，过于集中在华北地区，或者在钢铁和煤炭产地，同时还有增加的趋势。而西南地区仅有1家，东南沿海（粤、闽，浙）和西北地区竟无1家，地区分布很不均衡，主要生产企业分布情况见表3。

表3   国内离心球墨铸铁管主要生产企业

省（区）	辽宁	河北	山西	山东	江苏	安徽	湖北	其他
企业数（家）	2	7	13	3	2	2	2	3

 

因此对上述地区，建议不能再建离心球墨铸铁管生产企业。从降低生产成本、减少运输压力和能源消耗等方面考虑，在西南、西比地区，可适时建设1～2个离心球墨铸铁管生产企业，而在河北、山西应通过兼并整合减少企业数量至3～5家，以提高集中度。